膨衣晴
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券商评级
五粮液 （000858 ）
评级：增持
评级机构：申银万国
公司公告收购普什集团的3D 公司、普光公司、酒类经营性资产以及环球集团下的神州玻璃和格拉斯，预计这些公司2008、2009 年度净利润之和为3.8 亿元和4.0 亿元。不考虑收购资金的资金成本，预计收购的相关资产增加2008、2009EPS0.03 元和0.105 元。详细的收购方案预计9 月中旬公告。
预计公司2008-2010 年每股收益分别为0.543 元、0.754 元和0.974元，分别同比增长40%、39%和29%，2008、2009、2010PE 分别为38.3 倍、27.6 倍和21.4 倍，维持“增持”评级。
航天信息 （600271 ）
评级：买入
评级机构：天相投顾
2008 年1-6 月，公司收入的增长主要来自于软件和系统集成业务以及计算机分销业务，其中由于公司承接的“远教工程”项目增加，使得1-6月软件与系统集成业务实现收入3.72亿元，同比增长30.20%。由于公司加大各服务单位销售计算机整机的力度，使得上半年公司的计算机分销业务实现收入3.56亿元，同比增长44.39%。
预测2008年到2010年归属母公司所有者的净利润分别为69,221万元、91,889万元和116,457万元，每股收益分别为1.12元、1.49元和1.89元，相应的动态市盈率为24倍、18倍和14倍。鉴于公司主营业务的长期稳定增长以及短期内可能出现的爆发性增长，维持“买入”投资评级。
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[楼 主]
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Posted: 2008-08-05 09:54 |
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