blackmoon
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三维通信(002115)市场份额将快速提高 "推荐"
银河证券表示，目前，在网络覆盖方面，新的三家全业务运营商差距明显，中国电信C网的可用基站数量仅为中国移动的四分之一强，并且还有一半是租用中国联通的，而中国联通的自有基站也仅为中国移动的一半。从网优的角度看，未来的市场空间巨大。
新的三大运营商是全业务竞争，各运营商将会更加强调服务水平，因此，各运营商都将通过网络质量提升来提高服务水平。预计我国网优市场规模2008年、2009年、2010年将分别达到55亿元、75亿元和100亿元左右，同比增长22.%、36.4%和33.3%。
三维是国内重要的无线产品和室内室外网络覆盖解决方案厂商之一，公司可以提供无线网络延伸覆盖、网络优化以及无线系统综合解决方案，跨越WCDMA、TD-SCDMA、GSM、CDMA、DCS、GSM-R、PHS等多个网络平台。我们认为，在新三大运营商格局中，公司将有可能快速提升自己的市场份额并获得业绩保证。
【盈利预测与评级】
银河证券预计公司2008年、2009年、2010年营业收入将会达到35993.55万元、48376.98万元和62604.33万元，归属母公司净利润分别为5663.35万元、7536.25万元和9418.78万元，每股收益0.47元，0.63元和0.78元。给予公司推荐的投资评级，目标价格16元，相当于2008年、2009年和2010年34倍、25倍和20倍市盈率。维持三维通信（002115）"推荐"评级。
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[楼 主]
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Posted: 2008-07-17 20:33 |
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