blackmoon
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昆明机床(600806)受益机床行业大发展 "增持"
公司是国内铣镗床领域的骨干企业，近几年发展迅猛，产品结构不断优化。在数控机床行业的高景气度下，万联证券分析师预计08、09年公司每股收益0.70元、0.95元，公司合理价值区间为16-18元，给予"增持"评级，建议长期持有。
分析师指出，机床行业08年1季度收入增长较去年同期提高了4.56个百分点，数控机床行业维持高景气度。08年前几月，机床下游行业固定资产投资快速增加，机床产品需求旺盛。随着国产机床技术、数控化率和国产化率的提高、进口替代和出口增加，预计数控机床、重型机床08、09年增长率将维持在30%以上。
分析师还指出，公司产品主要定位国内中高端，价格只有进口产品的1/3-1/2，具有性价比优势。目前公司订单饱满，生产任务已排到明年中期以后。公司数控化率已提高到70%以上，产品结构优化和数控化率提高使公司的毛利率不断提高，预计08年公司机床毛利率为35%。另外，公司持股50%的道斯机床产品技术含量高，盈利能力强，随着产量的扩大，预计08年可实现1500万元的净利润。公司还加大了海外市场拓展力度，出口将成为公司机床业务增长的另一个驱动力。
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[楼 主]
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Posted: 2008-07-17 20:32 |
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